[ The Twilight Sad - Fourteen Autumns & Fifteen Winters ]

1. "Cold Days From the Birdhouse" – 6:13
2. "That Summer, at Home I Had Become the Invisible Boy" – 4:48
3. "Walking For Two Hours" – 5:15
4. "Last Year's Rain Didn't Fall Quite So Hard" – 3:19
5. "Talking with Fireworks/Here, It Never Snowed" – 5:14
6. "Mapped by What Surrounded Them" – 4:02
7. "And She Would Darken the Memory" – 5:49
8. "I'm Taking the Train Home" – 5:51
9. "Fourteen Autumns and Fifteen Winters" – 4:06

Released: April 3, 2007
Label: Fat Cat
Genre: Indie

Indie rock com pitadas de post-rock e um vocal bem interessante (o sotáque de James Graham é muito legal).
Os escoceses já lançaram, além deste disco de estúdio, outros dois EPs.
O álbum de estréia recebeu nota máxima na maioria dos sites especializados e foi muito bem recebido pelo público, que já lota os shows.

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