[ The Microphones - The Glow Pt. 2 ]

1. "I Want Wind to Blow" – 5:32
2. "The Glow Pt. 2" – 4:58
3. "The Moon" – 5:17
4. "Headless Horseman" – 3:10
5. "My Roots Are Strong and Deep" – 1:53
6. "Instrumental" – 1:38
7. "The Mansion" – 3:34
8. "(Something)" – 1:46
9. "(Something) (cont.)" – 2:53
10. "I'll Not Contain You" – 2:50
11. "The Gleam Pt. 2" – 1:58
12. "Map" – 5:01
13. "You'll Be in the Air" – 2:41
14. "I Want to Be Cold" – 1:42
15. "I Am Bored" – 1:36
16. "I Felt My Size" – 2:19
17. "Instrumental (2)" – 1:56
18. "I Felt Your Shape" – 1:55
19. "Samurai Sword" – 4:07
20. "My Warm Blood" – 9:27

Released: September 25, 2001
Label: K Records
Genre: Indie, Psych Folk

The Microphones é liderado pelo competente Phil Elverum.
A banda vive um hiato desde o lançamento de Mount Eerie (de 2003).
Aliás, eles deixaram de se chamar The Microphones, o nome do último disco acabou se tornando o nome oficial da banda.
The Glow Pt. 2 é, segundo a crítica especializada, o melhor trabalho dos americanos (ganharam vários prêmios e indicações com este disco), foi definitivamente o grande salto na carreira de Phil e Cia. A revista Pitchfork elegeu o disco como o melhor do ano de 2001.

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